2020年国内外有名機関投資家の投資マップ：どの投資プロジェクトが有望銘柄となるのか？

2020年も終わりに近づいています。暗号通貨市場は今年、低迷しましたが、急速に成長もしました。ビットコインが誕生以来初めて2万ドルを超え、暗号資産の時価総額が過去最高を更新し、DeFiが台頭し、NFTがデビュー…この分野は大きな変化を遂げています。

市場が活性化するにつれ、投資機関はより活発になってきました。伝統的な分野の多くのファンドも暗号通貨プロジェクトに目を向けています。海外メディアThe Blockの統計によると、今年はブロックチェーン関連の投資取引が1,000件近く行われたという。同時に、これらの取引を通じて、The Block は 2020 年に最も活発な 10 の暗号通貨ファンドを選択しました。

これらのアクティブファンドには、Alameda Research、Coinbase Ventures、CoinFund、ConsenSys Labs、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Hashkey Capital、NGC Ventures、Pantera Capital、Polychain Capital が含まれます。

DeFi プロジェクトは投資家の間で最も人気のあるタイプであり、投資の約 31% を占めています。

BlockBeatsは記事の最後に、Multicoin Capital、IOSG、Paradigmなど、省略されていた投資機関をいくつか追加しました。これらのファンドも2020年に暗号通貨分野に資金を投資しており、インフラ構築の発展を注視しています。

以下は The Block Research の原文です。

The Blockは今年、ブロックチェーン関連の投資取引873件を分析し、2020年に最も活発な暗号ファンドのトップ10を選出した。

Pitchbook、Crunchbase、The Block独自の情報を使用して、最もアクティブなファンドのトップ10をマッピングしました。 2020 年のアクティブファンド上位 10 社とその投資状況:

2019年に最も活発だった10のファンドのうち6つは、2020年も最も活発なファンドでした。これらの企業には、Coinbase Ventures、Digital Currency Group (DCG)、Dragonfly Capital、NGC Ventures、Pantera Capital、Polychain Capitalが含まれます。 （2019年レポート「2019年国内外有名機関投資マップ：どの投資プロジェクトが有望銘柄になるか？」）

昨年のリストにはなかったが、今年はリストに載った5つの新しいファンドは、Alameda Research、CoinFund、ConsenSys Labs、Hashkey Capitalである。

投資を受けたプロジェクトの中で、Acala Network、Amber Group、Dune Analyticsが投資家から大きな注目を集めました。上位 10 のアクティブ ファンドが Acala Network の資金の約 50% を占めました。上位 10 のアクティブ ファンドのうち 4 つが Amber Group と Dune Analytics に投資しました。

2020年に最も活発なブロックチェーン投資家のカテゴリー別リスト

今年は、ベンチャーファンドのCoinbase Venturesが合計25件と最も多くの投資を行った。 Coinbase Ventures の投資は非常に広範囲に分散しており、今年の総投資額の 20% 以上を占めるプロジェクトは 1 つもありません。

今年2番目に活発な投資家であるアラメダ・リサーチは、はるかに集中的に投資を行っている。アラメダの投資の半分以上はDeFiプロジェクトに行われており、取引および取引所関連のプロジェクトが2番目に大きなカテゴリーとなっている。香港を拠点とする暗号通貨定量取引会社は今年、取引量が著しく増加し、戦略的投資がFTXとSerumに利益をもたらしました。

すべてのファンドの中でも、DCG は依然として銀行業務と決済に重点を置いたファンドです。同社はAvanti Financial Group、Circle、Coinme、Lolli、Transparent Systems、wyreに投資している。

最も人気のある投資カテゴリー

今年の主要な投資トレンドの 1 つは、DeFi アプリケーションへの資金提供です。新しいプロジェクトの成功と質の高さにより、年初にはこのサブセクターへの関与がほとんどなかったいくつかのファンドや企業からの参加が集まりました。以前、第 3 四半期の投資総括で述べたように、DeFi セクターは最も人気のあるカテゴリであり、ベンチャー キャピタル全体の約 20% を占めました。

今年、上位10のアクティブファンドの投資動向は業界の発展と相関して増加しました。投資対象となった121社のうち37社はDeFi分野関連だ。

読者の理解を助けるために、BlockBeats は上記のファンドが投資したプロジェクトを要約し、簡単な紹介を添付します。

アラメダリサーチ:

パーペチュアルプロトコル: AMM ソリューション

ParaSwap: 分散型取引プラットフォーム

Dune Analytics: ブロックチェーンデータ分析プラットフォーム

リニア: クロスチェーン合成資産取引プロトコル

UpBots: トレーディングエコシステムソリューション

Hedget: DeFiデリバティブプラットフォーム

Archax: 英国FCA登録暗号資産会社

APY.Finance: 流動性マイニング集約プラットフォーム

Opium Network: オンチェーンデリバティブプロトコル

持続性：金融分野におけるNFTブリッジプロジェクト

UNION: DeFiリスク管理プロトコル

RAMP DEFI: 分散型金融ソリューション

マスク: ソーシャルプラットフォーム上のオープンソース暗号化製品

3Commas: インテリジェント取引端末、自動取引ロボット

Razor: 分散型オラクル

Math Wallet: ユニバーサル暗号通貨ウォレット

スタックド：スマートな暗号資産投資

DODO: アクティブマーケットメーカーアルゴリズムに基づく分散型取引プラットフォーム

CryptoLocally: 暗号通貨取引プラットフォーム

OIN: クロスチェーンを通じて流動性マイニングと貸付を提供するオントロジー初のDeFiプラットフォーム

フロンティア: オフチェーン DeFi 集約レイヤー

Covalent: イーサリアムデータ分析スタートアップ

コインベースベンチャーズ:

DODO: アクティブマーケットメーカーアルゴリズムに基づく分散型取引プラットフォーム

Dune Analytics: ブロックチェーンデータ分析プラットフォーム

CoinDCX: インドの暗号通貨取引所

NEAR: パブリックチェーンのTPSを向上させるためにシャーディングを実装することに特化したプロジェクト

FALCONX: 暗号通貨取引プラットフォーム

グラフ: 分散型インデックスプロトコル

Zora: 限定版トークン化製品のオンラインマーケットプレイス

Tagomi: 暗号通貨ブローカー

KEEP: イーサリアムチェーン上のプライバシープロトコル層

MULTIS: 企業向け暗号資産銀行

CoFiX: NESTオラクル設計に基づく分散型取引プロトコル

AXELAR: ブロックチェーンの基盤技術とプロトコル、ツール、API ソリューション

Blocknative: データスタートアップ

アンバーグループ: グローバルな暗号通貨金融サービスプロバイダー

Bitski: 暗号通貨ウォレット

ノーショナル：トークンに時間的価値を与える流動性プール

Bitso: ラテンアメリカ最大の暗号通貨取引所

Arweave: FileCoinのような分散型ストレージプラットフォーム

Coin Metics: 暗号通貨金融データプロバイダー

Zapper: ユーザーメーターを開発するDeFiスタートアップ

Authereum: 分散型アプリケーションプラットフォーム

Dapper: ゲーム開発スタジオ、CryptoKitties 開発スタジオ

Audius: ストリーミング サービス プロバイダー

CURV: 暗号通貨セキュリティスタートアップ

コインファンド:

NEAR: パブリックチェーンのTPSを向上させるためにシャーディングを実装することに特化したプロジェクト

LedgerX: 米国で正式に承認された暗号化デジタル資産取引プラットフォーム

Blockdaemon: ブロックチェーンノードプロバイダー

API3: Web 3.0 分散型 API サービス

NUMERAI: 分散型取引アルゴリズムを中心に開発されたヘッジファンド

Archax: 英国FCA登録暗号資産会社

Acala Network: ポルカドット向けのステーブルコインとDeFiエコシステム企業の設計

Dapper: ゲーム開発スタジオ、CryptoKitties 開発スタジオ

BoardRoom: DeFiガバナンスソリューション

ParaSwap: 分散型取引プラットフォーム

スタックド：スマートな暗号資産投資

Zapper: ユーザーメーターを開発するDeFiスタートアップ

NFTX: イーサリアムベースのNFTインデックスファンド

Delta Exchange: 暗号通貨デリバティブ取引プラットフォーム

Opyn: DeFiヘッジツール

コンセンシスラボ:

Trakx: 暗号通貨インデックスを取引するためのワンストッププラットフォーム

Cryptio: デジタル資産の会計・監査会社

Apex:E3: トランザクション分析会社

アウトレット: 分散型銀行

SimpleID: ブロックチェーンアプリケーションにおけるエンゲージメントとリテンションを高めるツール

INCENTCO: パフォーマンス管理クラウドプラットフォーム

Atomic Loans: 分散型クロスチェーン融資プラットフォーム

Fluidity: AirSwap 開発者

ソラーレ: ファンタジーフットボールゲーム

PoolTogether: 「損失のない宝くじ」DeFiプロジェクト

Quorum: JPモルガンのブロックチェーン部門

HashEdge: 分散型「eBay」マーケットプレイスに似た、暗号通貨のマイニングとステーキングのためのピアツーピアマーケットプレイス

PieDAO: 資産配分分散型自律組織の簡単な紹介

Horizo​​n Blockchain Games: Ethereum 上で分散型オンライン ゲームを構築

ACTUS プロトコル: 分散型金融インターネット プロトコル

DCG:

Transparent Systems: シアトルを拠点とする決済決済会社

Zabo: サービスとしてのソフトウェアのスタートアップ

Horizo​​n Blockchain Games: Ethereum 上で分散型オンライン ゲームを構築

Skew: 機関投資家向けの暗号資産データ分析および取引執行プラットフォーム

Lolli: ビットコイン報酬プラットフォーム

Avanti Financial GroupL: 米ドル決済システムに準拠したブリッジであり、デジタル資産の保管人

パラダイム: OTCデジタル資産取引プロセスを自動化する機関レベルのプラットフォーム

CURV: 暗号通貨セキュリティスタートアップ

グラフ: 分散型インデックスプロトコル

Circle: デジタル決済ツール、暗号通貨サービス会社

Acala Network: ポルカドット向けのステーブルコインと DeFi エコシステム企業の設計

Dune Analytics: ブロックチェーンデータ分析プラットフォーム

Jiko: 小規模な独立系金融機関

NIFTEX: セルフサービスNFT流動性ソリューション

API3: Web 3.0 分散型 API サービス

Fireblocks: デジタル資産の移転を安全に行うためのプラットフォーム

スリングショット: 分散型取引所

Coinme: ビットコインATM会社

DECENT: オープンソースの非営利デジタルコンテンツ配信ネットワーク

Coin Metrics: オープンソースのブロックチェーンデータと分析プロジェクト

ドラゴンフライキャピタル:

パラダイム: OTCデジタル資産取引プロセスを自動化する機関レベルのプラットフォーム

Bybit: デジタル通貨の永久契約に特化した取引プラットフォーム

TaxBit: 暗号通貨税務ソフトウェア

1inch: 分散型トークン取引集約プラットフォーム

DDX: 分散型デリバティブ取引プロトコル

Celo: デジタル決済プラットフォーム

BABEL Finance: 総合的な暗号通貨金融サービスプロバイダー

NUMERAI: 分散型取引アルゴリズムを中心に開発されたヘッジファンド

アンバーグループ: グローバルな暗号通貨金融サービスプロバイダー

Coin Metrics: オープンソースのブロックチェーンデータと分析プロジェクト

Skynet: 分散型ファイルおよびアプリケーション共有プラットフォーム

StableHouse: リアルタイムのクロスチェーン決済のためのグローバルデジタル通貨決済センター

Dune Analytics: ブロックチェーンデータ分析プラットフォーム

Cozy Finance: DeFiリスク管理会社

Opyn: DeFiヘッジツール

ハッシュキーキャピタル:

インフィニティストーンズ：ノードのセキュリティメンテナンスを提供するブロックチェーン企業

Blockdaemon: ブロックチェーンノードプロバイダー

XanPool: 自動化されたピアツーピアの暗号通貨からローカル法定通貨へのゲートウェイ

BlockFi: デジタル資産所有者に融資を提供するスタートアップ

Moonbeam: クロスチェーン接続されたDAppsの構築

HashQuark: PoS、DPoS、その他のコンセンサスメカニズムのパブリックチェーンに焦点を当てたブロックチェーンマイニングプール

Zenlink: Polkadot をベースにしたクロスチェーン DEX プロトコル

マスク: ソーシャルプラットフォーム上のオープンソース暗号化製品

O(1) Labs: 世界最軽量ブロックチェーン Mina 開発チーム

Opium Network: オンチェーンデリバティブプロトコル

ブレイントラスト: 組織とトップクラスの技術人材を直接結びつけるマーケットプレイス

BoringDAO: ブロックチェーン資産とDeFiの世界をつなぐインフラ

Lightnet: Stellar 上で次世代の金融モバイル ネットワークを構築

Acala Network: ポルカドット向けのステーブルコインと DeFi エコシステム企業の設計

NGCベンチャーズ:

Banxa: 法定通貨チャネルコンプライアンスプロバイダー

Phemex: 暗号通貨デリバティブ取引プラットフォーム

Hedget: DeFiデリバティブプラットフォーム

持続性：金融分野におけるNFTブリッジプロジェクト

Terra Virtua: クロスプラットフォームのインタラクションを可能にするNFTデジタルコレクションプラットフォーム

Razor: 分散型オラクル

Bifrost: DAppsとプロトコル間のミドルウェアプラットフォーム

フロンティア: オフチェーン DeFi 集約レイヤー

Kira Core: Tendermint と Cosmos SDK を使用した分散型ソリューション

クラストネットワーク: 分散型クラウドエコシステム

Reef: クロスチェーンDeFiオペレーティングシステム

Polkastarter: クロスチェーントークンとオークションに焦点を当てたDEX

CryptoLocally: 暗号通貨取引プラットフォーム

O(1) Labs: 世界最軽量ブロックチェーン Mina 開発チーム

Litentry: Web 3.0 向けの分散型 ID 管理サービス

リニア：作業追跡ツール

パンテラキャピタル:

Bakkt: コンプライアンスに準拠したデジタル通貨取引プラットフォーム

NEAR: パブリックチェーンのTPSを向上させるためにシャーディングを実装することに特化したプロジェクト

Coinme: ビットコインATM会社

API3: Web 3.0 分散型 API サービス

Wyre: 国境を越えた決済ツール

アンバーグループ: グローバルな暗号通貨金融サービスプロバイダー

Bitso: ラテンアメリカ最大の暗号通貨取引所

注入プロトコル:

Audius: ストリーミング サービス プロバイダー

Acala Network: ポルカドット向けのステーブルコインと DeFi エコシステム企業の設計

DODO: アクティブマーケットメーカーアルゴリズムに基づく分散型取引プラットフォーム

1inch: 分散型トークン取引集約プラットフォーム

Transparent Systems: シアトルを拠点とする決済決済会社

ポリチェーンキャピタル:

Alpha5: ビットコインデリバティブ取引プラットフォーム

Celo: デジタル決済プラットフォーム

Gauntlet: 暗号ネットワークのシミュレーションテストベッド

ノーショナル：トークンに時間的価値を与える流動性プール

CoinDCX: インド最大の暗号通貨取引所

StakerDAO: DeFi管理プラットフォーム

アンバーグループ: グローバルな暗号通貨金融サービスプロバイダー

DDX: 分散型デリバティブ取引プロトコル

KEEP: イーサリアムチェーン上のプライバシープロトコル層

Acala Network: ポルカドット向けのステーブルコインと DeFi エコシステム企業の設計

Liquity: 分散型融資プロトコル

keeperDAO: DeFiのオンチェーン流動性引受人

ポリマーケット: 貿易情報マーケットプレイス

River Financial: ビットコインビジネスへの投資をユーザーから支援し、技術サポートを提供する

YellowCard: ナイジェリアの暗号通貨取引所

BlockBeatsは、The Blockのオリジナル記事には含まれていなかったいくつかの投資機関をまとめました。 2020年の投資プロジェクトは以下の通りです。

マルチコインキャピタル:

Math Wallet: ユニバーサル暗号通貨ウォレット

グラフ: 分散型インデックスプロトコル

パーペチュアルプロトコル: AMM ソリューション

Dune Analytics: ブロックチェーンデータ分析プラットフォーム

TORUS: 秘密鍵管理ネットワーク

Swivel Finance: 分散型固定金利融資および金利デリバティブプロトコル

ブレイントラスト: フリーランスマーケットプレイス

Alpha Finance Lab: クロスチェーン DeFi エコシステム製品

Audius: ストリーミング サービス プロバイダー

IOSG:

マスクネットワーク: ユーザーが Web2.0 から Web3.0 にシームレスに移行できるように支援するポータル

Razor: 分散型オラクル

UMA: 信頼のない金融契約と分散型オラクル

1inch: 分散型トークン取引集約プラットフォーム

Phala Network: Polkadot プライバシー コンピューティング パラチェーン

パラダイム：

Fireblocks: デジタル資産の移転を安全に行うためのプラットフォーム

Sia: 分散型プライベートクラウドネットワーク

Gauntlet: 暗号ネットワークのシミュレーションテストベッド

Uniswap: 分散型取引所

Reflexer Labs: ボラティリティの低い担保プロジェクト

Yield Protocol: イーサリアムに基づく「固定金利貸付」プロトコル

KEEP: イーサリアムチェーン上のプライバシープロトコル層

ディエム：Facebookの暗号通貨ステーブルコインプロジェクト

アンバーグループ: グローバルな暗号通貨金融サービスプロバイダー