カナンはIPOで1億ドルを調達する予定だが、ロードショーの結果が悪かったため、金額が減額される可能性があると関係者は語る

著者: Xi Xixi

午後5時米国現地時間11月3日、米国証券取引委員会（SEC）の公式サイトによると、マイニングマシンメーカーのカナンクリエイティブが再び主要目論見書を更新した。更新された内容によると、カナンテクノロジーは1,000万ADSを発行する予定で、価格は1ADSあたり9〜11ドルであるため、調達資金の総額は9,000万〜1億1,000万ドルとなる。過去最高の資金調達総額4億ドルと比べると、まだ一定の差がある。

投資銀行家は財経網のChain Financeに対し、カナン・クリエイティブは昨日ロードショーを終え、11月20日に米国ナスダックに正式に上場する予定であると語った。同氏は「ロードショーとは、株式を公開しようとしている企業が投資家にプレゼンテーションすることです。誰もが目論見書を読みたがるわけではないからです。ロードショーはカナンがSECの承認を得たことを意味します」と語った。

さらに、小叢は本日午後のレポートでカナンのロードショーPPTも発表した。

最新の目論見書はまだ目論見書の非公式版であり、最初のページに記載されている資金調達の最大額は依然として4億ドルですが、この目論見書では具体的な資金調達規模がさらに明確になっています。

目論見書によれば、ADS 1 枚あたりクラス A 普通株式 15 株が表され、発行されるクラス A 普通株式は合計 1 億 5,000 万株で、うちクラス A 普通株式は 2,015,597,778 株、クラス B 普通株式は 356,624,444 株となっている (引受人がオーバーアロットメントオプションを完全に行使した場合、その数はクラス A 普通株式 2,038,097,778 株、クラス B 普通株式 356,624,444 株に達する可能性がある)。

調達資金の額が市場の予想を下回ったことに加え、引受人のリストにも明らかな変化があった。変更がなかったシティ、チャイナ・ルネッサンス・キャピタル、CMBインターナショナル、ギャラクシー・デジタル、華泰証券、タイガー証券を除き、これまでトップの引受証券会社だったクレディ・スイスは、今回の新目論見書の引受証券会社リストには登場しなかった。さらに、海通国際が加わりました。

調達額が市場の予想を下回った理由について、カナン・クリエイティブに近い人物はCaijing.com.cn Chain Financeに対し、これまでに調達された資金は1億ドルに過ぎないと語った。主な理由は、昨日のロードショーが期待したほど良くなく、現場での反応があまり良くなかったことかもしれません。

Caijing.comの記者は、このニュースについてカナンクリエイティブの共同会長である孔建平氏に確認を求めた。本稿執筆時点では、相手側は応答していない。

業界関係者の中には、別の理由もあるかもしれないと分析する者もいる。新株の上場は一般的には元の株主の株式を希薄化させるため、カナンは現時点ではそれほど多くの資金を調達し、それほど多くの株式を売却する必要はないと考えているのかもしれない。

本日正午、雪丘ブロックチェーンアナリストの奎東氏はWeiboに次のように投稿した。「ちょうどTiger Securitiesの友人からメッセージが届きました。Tiger Securitiesは30分前にCanaan Creative（CAN）の新しい株式申し込みチャネルを正式に開設しました。新しい株式申し込みページから、Canaan Creativeの米国株IPOの確認時間は11月20日で、発行予定株式数は1000万株、価格帯は9〜11USDであることがわかりました。Canaan Creativeの今回の上場は、米国で上場する中国初のマイニングマシンメーカーとなります。」

Tiger Brokersの申込情報によると、Canaan Creativeは12月21日に上場する予定で、新株の申込期間は11月14日から11月19日までと予想されている。最小申込数量は100株、最小申込金額は1,320米ドルである。