金融サービス大手がブロックチェーン企業に投資する方法

アメリカン・エキスプレスからゴールドマン・サックス、デロイトに至るまで、金融サービス分野の大手企業がビットコインやブロックチェーンのスタートアップ企業に投資している。金融サービスプロバイダーは2017年も投資を継続するでしょう。

（ブロックチェーンスタートアップに投資する金融サービス企業）

新興の戦略的投資家グループは、業界のスタートアップ企業のための健全な資金調達市場を創出する上で、ますます重要な役割を果たしています。四半期ごとの取引量は2014年第4四半期以来最低に落ち込んだが、2016年第4四半期は大手金融サービス企業による2件の最大の資金調達が特徴的だった。

具体的には、分散型台帳開発企業のAxoniは、ウェルズ・ファーゴが主導し、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、F-プライム・キャピタル、トムソン・ロイターが参加したシリーズAラウンドで1,800万ドルを調達した。 Axoni の社長 Greg Schvey 氏は次のように述べています。

「分散型台帳技術へのこの大規模な投資は、業界にとって画期的な出来事です。幅広い企業からの技術とビジネスの専門知識の組み合わせは比類のないもので、そのメリットは明らかです。」

金融サービス企業がこの分野に投資する熱意を示すために、CB Insights のデータを分析し、各企業がこの分野に初めて投資した時期をグラフ化しました。下のグラフが示すように、2015年8月以降、多くの企業が初めての投資活動を行っています。

ただし、以下のグラフには同盟は含まれていないことに注意してください。一例として、クレディ・スイス、JPモルガン・チェース、ドイツ銀行を含む銀行と保険会社のコンソーシアムであるR3 CEVが挙げられます。このコンソーシアムは、銀行の要件を満たす元帳ソリューションと標準の開発に協力しています。 R3は最近、ゴールドマン・サックスとサンタンデール銀行が同盟を離脱し、民間のブロックチェーン投資に転向するなど、いくつかの挫折を経験している。

Huobiブロックチェーン研究センターは、金融サービス投資家にはトランスアメリカ、ニューヨーク生命、三井住友海上グループ（MSIG）などの保険会社、Visa、マスターカード、アメリカンエキスプレスなどの決済大手、三菱UFJフィナンシャルグループ（MUFG）、シティ、サンタンデール、カナダ帝国商業銀行（CIBC）などの銀行が含まれていることを明らかにした。

下のグラフに示されているように、過去 3 年間のビットコインおよびブロックチェーンのスタートアップ企業への戦略的投資は、2015 年の秋から 2016 年の冬にかけてピークを迎えました。ここ数か月で、デロイト、マイアミ インターナショナル ホールディングス グループ (MIAX)、およびクレジット チャイナが初のブロックチェーン投資を行い、デロイトは、その名にふさわしいブロックチェーン決済および支払いプラットフォーム SETL に出資しました。 2014年の初め以来、50社以上の金融サービス企業、またはその戦略的投資部門がビットコインやブロックチェーンに特化したスタートアップ企業に投資してきました。

（ブロックチェーンスタートアップに投資する金融サービス企業）

次のグラフは、2015 年 11 月 9 日の投資状況を示しており、金融サービス企業によるブロックチェーンおよびビットコインの新興企業への投資が加速していることが強調されています。

(ビットコインやブロックチェーンのスタートアップに投資する金融サービス企業)

注目すべきは、比較的少数のスタートアップ企業が、ビットコインとブロックチェーン分野における金融サービス企業の投資の大部分を受け取っていることだ。たとえば、下の表に記載されている 7 社 (Circle Internet Financial、Coinbase、Ripple、BitFury Group、Blockstream、Digital Asset Holdings、Chain) は、約 6 億 6,500 万ドルの資金を調達しており、最も資金が豊富なビットコインおよびブロックチェーン企業のトップ 10 に入っています。これらの企業は多数の金融サービス投資家を引き付けています。

表のデータはfintechranking.comから取得しました。