「ビットコインが失敗する理由」

「中傷に耐えることができればできるほど、より多くの賞賛を受けるに値する」という格言があります。頭の悪いトロルに注意を払うことには意味も価値もありません。私たちが気にしているのは、そうした合理的な反論です。

本日は、ソフトウェアエンジニアのエイブリー・ペナランが2011年5月8日に書いた「ビットコインが失敗する理由」という記事をご紹介します[1]。当時、ビットコインの価格は約3.84ドルでした。現在、その価格は約41,000ドルです。

エイブリーにとって、ビットコインが機能していないという事実は、空が赤くないという事実と同じくらい常識です。もちろん、このような感情的な訴えは意味がなく、彼はその理由を説明するために長い記事を書きました。要約すると次のようになります。

まず、ビットコインが好きなら、金本位制は良い考えだと思うはずです。

金本位制は、完全な金準備で紙幣の発行を支えるものです。当時の紙幣は、1971 年以前の米ドルと同様に、金証券でした。

金本位制は悪い考えだ:

まず、お金を生み出すためには、金の採掘のように多くの労力を費やす必要があります。

第二に、金は紙幣に比べると愚かで不便な通貨です。

第三に、金本位制を信じることは資本主義を信じないことを意味します。

これは理解しにくいかもしれないので、さらに詳しく説明する必要があります。エイブリーは、資本主義の魔法はすべて「Making Money」という2つの言葉にあると言いました。これは文字通り「お金を稼ぐ」という意味です。人間を「食べ物を食べてお金を生み出す」機械に変えるのが資本主義です。

同氏は「（人々が価値を創造するための）インセンティブ」が重要であり、金（通貨）は重要ではないと述べた。

エイブリー氏は次のように強調した。「もし金本位制が機能していたら、1930年代の大恐慌（1933年に米国で発生した大恐慌を指す）は起こらなかっただろうし、最近の銀行危機（2008年にサブプライム住宅ローンが原因となった金融危機を指す）からも抜け出すことはできなかっただろう。」

彼の意見では、1933年のアメリカの大恐慌の根本的な原因は、当時米ドルが金本位制だったことであり、それが経済収縮期にスパイラルデフレを引き起こし、企業は突然賃金を支払うお金がなくなり、人々は賃金なしでは働かなくなった。彼らが働かなければ、企業には収入がなくなります。企業に収入がなければ、賃金を支払うことはできません。賃金を払わなければ、人々はお金がなくなるでしょう。お金がなければ、人々は消費しないでしょう。消費しなければ、企業には収入がなくなります。

最終的にどう解決したのでしょうか?戦争（第二次世界大戦）。

人類の歴史では何度も起きてきたことだが、最も皮肉な事態が起きたことがわかる。富の純減しかもたらさない戦争が、資本主義経済を活性化させる可能性があるのだ。富を破壊する目的での生産は資本主義的生産の奇妙な特徴である。

2008 年のサブプライム住宅ローン危機を私たちはどのように乗り越えたのでしょうか?もちろん、エイブリー氏の見解では、米ドルが金から切り離されているからこそ、政府は市場を救うために大量の米ドルを「無償で」発行できるのだ。

エイブリーの論理によれば、戦争であれ、市場にお金を氾濫させることで、人々に働くよう効果的に「動機づけ」、それによって経済危機を解決することができる。

最後に、政府が紙幣を印刷する能力（そしてそれをリサイクルし、破壊する能力）は、経済管理にとって重要なツールです。

エイブリー氏は、米国の中央銀行である連邦準備制度理事会が紙幣を印刷できないのであれば、通貨供給量をコントロールすることはできないと説明した。通貨供給量をコントロールできなければ、連邦金利を設定することはできません。金利を設定できなければ、経済をコントロールすることはできません。経済をコントロールできなければ、経済は制御不能な複雑なシステムとなり、狂ってしまうでしょう。

最初のポイントの最後に、エイブリー氏はビットコインと紙幣の比較を次のようにまとめました。

ビットコインは金本位制によく似ていますが、デジタル化されています。

- ビットコインのマイニングは価値を生み出さない無意味な仕事です。

- ビットコインは紙幣ほど便利に使えません。

- ビットコインは発行総額を制限し、経済発展に伴う通貨量の拡大を拒否します。これは、お金ではなく価値を重視する資本主義を拒否するものです。

- ビットコインは1930年代の大恐慌を引き起こすだろう。

- ビットコインは経済から政府の規制を取り除き、経済が規制から解放されることを意味します。

紙幣には多くの利点があります。

- 紙幣の印刷はほぼ無料です（多くの場合、コンピューターにいくつかの数字を入力するだけです）。

- 今日の通貨は非常に使いやすく、さまざまな便利な形式で提供されています。

- より多くの価値が創造されると、採掘のような無駄な作業を行わなくても、それに見合った通貨をより多く印刷できるようになります。

- 今日の通貨は、金融危機の際に市場を救うためにお金を使うことを可能にします。

- 現在の制度では、政府は経済の変動を抑えることができます。

2つ目: たとえビットコインが良いアイデアだとしても、政府はそれを取り締まるだろう。

エイブリー氏はこう語った。「政府は権力の構造だ。」お金は力だ。デジタル通貨は海賊版ソフトウェアや海賊版音楽とは異なります。数本の映画の著作権侵害は政府にとって問題にはならないが、通貨の管理を失うと問題になる。

彼は続けた。「政府は殺傷兵器、プロパガンダ機関、秘密工作員を有しており、経済を統制下に置くのが良い考えだと考える多数の国民の支持も得ている。」通貨を脅かすということは、文明世界全体を脅かすことになる。あなたは文字通り国家の「敵」になります。彼らにとって、これは寝室で核兵器を作るのと同じくらい危険なことだ。

彼は言った。「君が逃げられた唯一の理由は、君があまりに若すぎて問題にならなかったからだ。」そしてこれが現在の状況です。

現在、ビットコインの価格はエイブリー氏が記事を書いた当時の1万倍以上になっており、時価総額は8000億ドル近くに達している。確かに、さまざまな外部からのショックやプレッシャーが次々と起こりましたが、これらすべてはサトシ・ナカモトによってすでに予想されていたのではないですか?

「我々は数年以内に（デジタル通貨の）軍拡競争に勝利し、自由の新たな境地を開拓できるだろう。政府はナップスターのような中央管理されたネットワークを阻止するのが得意だが、グヌーテラやTorのような純粋なP2Pネットワークは無敵のようだ。」 - Satoshi Nakamoto、2008 年 11 月 6 日に暗号化メーリング リスト グループに投稿されました。

第3条: ビットコインの技術基盤全体に欠陥がある。

エイブリー氏は、SHA-256 の原理を完全には理解していないと述べた。しかし、彼は暗号化システムの強さは最も弱い部分と同じだけであることを知っていた。暗号化システムに障害が発生すると、金融ネットワーク全体が崩壊する可能性があります。

彼は、今日私たちが使用している従来の金融システムは遅く、古く、多くの欠陥や問題を抱えているものの、最終的には回復力があり、エラーは補償および修復できると考えています。それに比べて、ビットコインはそうではありません。一度何かが間違ってしまうと、取り返しのつかない致命的な崩壊につながります。

このトピックを拡張するには、量子コンピューター、ECDSA のクラッキング、SHA-256 のクラッキングなど、あまりにも多くのことがあります。Liu Jiaolian は以前の記事でこれについて何度も書いているので、ここでは繰り返しません。

第4条: ビットコインはオフラインでは機能しません。

紙幣でも大丈夫です。

これは「両方欲しい…そして…」というカテゴリーに該当します。もちろん、信頼できる商業銀行がビットコインを準備資産として使用して特定の紙幣を発行することは可能でしょうか?それは全然可能だと思います。もちろん、今後のトレンドは電子化とデジタル化です。誰もがスマートフォンを持ち、ライトニングネットワークを直接使って少額の支払いを行うようになる可能性の方が高いのではないかと心配しています。

1971年のブレトンウッズ体制の崩壊以来、私たちは法定通貨からの分離を50年以上実践してきました。人類文明の5000年の歴史に比べれば、50年はほんの一瞬です。

経済史に対する私たちの見方によって、私たちが受け入れる解決策が決まります。通貨の下落と貯蓄の減少という50年間の道のりは、資本主義の隠蔽の結果に他なりません。

なぜ経済は不況に陥っているのでしょうか?どうして金に責任を負わせることができるのでしょうか?

マルクスは、資本主義的生産様式、すなわち剰余価値の追求を目的とした生産は、必然的に周期的な不況につながることをずっと前から明らかにしてきました。

企業が上流企業に支払った後に得たお金は、資本家が取った剰余価値と労働者が取った賃金に等しいため、連結したすべての企業の総収入は、資本家の総利益 + 労働者の総賃金となります。

労働者（プロレタリア）は生涯の賃金のすべてを家族を養うために費やすのに対し、資本家（財産所有者）は総収入のごく一部しか費やす必要がないことが知られています。このように、すべての費用、つまり総消費は常にすべての総収入よりも少なくなります。

経済システム全体のサイクルにより、資本家が継続的にお金を集めることになります。これがいわゆるデフレの本当の原因です。

資本家は奪った余剰を投資に使うだろうと言う人もいます。しかし、投資家として行動する場合、彼らの目標はより高い利益の回収を追求することでなければなりません。総投資額 + 総利益額 = 総収益額。

投資活動により、資本家は経済システムからより多くのお金を引き出すことができるのであり、より少ないお金を引き出すことはできない。

ビットコインのような金本位制の通貨システムがこのサイクルをサポートする場合、資本家がお金を持ち去ると、お金の量が減少し、価格が上昇します。すると、一時的に貯蓄された労働者の賃金の部分も、値上がりの恩恵を受けることになります。

しかし、法定通貨の無制限な過剰発行により、労働者はこの最後のチャンスさえも奪われてしまった。資本家が生産と投資に従事するように「動機付ける」ために、紙幣の印刷は利益の出ないビジネスモデルを利益が出るものにし、そうでなければ損失となる投資プロジェクトを利益の出るものにします。しかし、資本に対するこのような隷属は、結局、資本がますます大きなパイを奪い取る結果にしかならず、労働者は最初の分配の搾取だけでなく、貯蓄の減少という二次的な搾取も享受することになる。

その影響を知るには、ここ数十年間の米国経済における富の二極化の程度を見ればよい。

金がいわゆるデフレ問題を抱えている理由は、金が無限に分割できないからです。価格が一定レベルまで上昇すると、日常的に使用する金は使いにくいほど小さくカットされるようになります。ビットコインでは、数字は理論上は無限に割り切れるので、この問題はまったく発生しません。

資本主義的生産のデフレ問題を根本的に解決するためには、全世界がケインズの説明を放棄し、マルクスの理論を真摯に受け止め、実践的な行動を取り、「共通の繁栄」を目指して努力しなければならない。