ゴールドマン・サックス、ウォール街の投資家向けに新たなビットコインデリバティブで1兆ドル規模のビットコイン市場に参入

原題: ゴールドマン・サックスがウォール街の投資家に新たなビットコインデリバティブを提供

著者: クレア・ワン

ブルームバーグによると、米国の大手銀行ゴールドマン・サックスはウォール街の投資家に対し、ビットコインを担保にしたノンデリバラブル・フォワード契約、つまり両当事者が特定の日付でスポット価格と契約価格の差額を決済することに合意する契約の提供を開始した。本質的には、この契約によりゴールドマンの顧客はビットコインの価格を推測できるようになります。

この契約は現金で支払われ、CMEグループでのブロック取引でビットコイン先物を購入することで暗号通貨のボラティリティをヘッジする。暗号資産取引会社カンバーランドDRWはゴールドマン・サックスの取引パートナーを務めている。

ゴールドマン・サックスのアジア太平洋地域デジタル資産責任者マックス・ミントン氏はブルームバーグとのインタビューで次のように語った。「この分野での機関投資家の需要は引き続き大幅に伸びており、カンバーランドのようなパートナーと協力できれば、当社の事業拡大に役立つだろう。この新製品は、当社が新たに開発中の現金決済型暗号通貨機能を開発する道を開くものだ。」

関係者らによると、カンバーランドとの提携は、同銀行がその目標達成のために外部企業と協力する意欲を示しているという。

ウォール街の銀行は2009年の誕生以来ビットコインを避けており、JPモルガン・チェースのCEOジェイミー・ダイモン氏はかつて、このデジタル通貨を売買したトレーダーを解雇すると脅したことがある。ディモン氏はその後、仮想通貨商品に対する姿勢を軟化させたが、銀行業界は長い間、ビットコインを犯罪者、麻薬の売人、マネーロンダリング業者のおもちゃとみなしてきた。

しかし、顧客の関心とビットコインの高騰する市場価値は多くの銀行家を動かしており、モルガン・スタンレーは顧客にビットコイン信託商品を提供し、JPモルガン・チェースも同様の商品の開発に取り組んでいる。

BitPushが以前報じたように、ゴールドマン・サックスは今年3月に仮想通貨取引部門を再始動し、仮想通貨の保管業務に参入する計画を発表し、個人資産家顧客に仮想通貨の価格に賭けるさらなる手段を提供した。したがって、ゴールドマン・サックスがこの方向に進んでいることは驚くことではありません。

カンバーランドDRWのグローバル事業開発責任者ジャスティン・チョウ氏は、「ゴールドマン・サックスは、洗練された機関投資家が市場の変化にどう反応するかを反映する先駆的な役割を果たしている。今年は、従来の金融会社による暗号通貨の受け入れと関心が高まっており、ゴールドマン・サックスの参入は、この分野の成熟を示すもう1つの兆候だ」と語った。

それでも、銀行はビットコインを直接保有することによる規制上の課題を依然として警戒している。デリバティブは現金で決済されるため、ゴールドマンが提供する商品では物理的なビットコインを取り扱う必要はない。同様に、モルガン・スタンレーやJPモルガン・チェースの信託会社は、第三者を利用して基礎となるデジタル資産を購入し保有しながら、ビットコインの価格を追跡するツールへのアクセスを顧客に提供している。

事情に詳しい関係者によると、ゴールドマン・サックスは次にヘッジファンドの顧客にビットコインベースの上場投資証券を提供するか、グレイスケール・ビットコイン・トラストを利用する可能性があるという。

「暗号通貨のエコシステムは急速に進化している」とチョウ氏は語った。 「ETFの提供が進み、新しいカストディアンプロバイダーがオンラインになり、規制の取り組みに対する楽観的な見方が高まっています。この分野に参入するには絶好のタイミングです。」

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