連邦準備制度理事会は「静止」を続け、ビットコインは35,000ドルを取り戻す

米連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）は、水曜の東部時間午後、市場の予想通り、フェデラルファンド金利の基準レンジを5.25%～5.50%に維持すると発表した。

市場データによると、ビットコインは水曜日の米国株式市場の取引終了後に3万5000ドルに戻り、約17カ月ぶりの高値を記録した。本稿執筆時点では、24時間で2%以上上昇していた。 SolanaのSOLがアルトコインの急騰を牽引し、SOLは過去24時間で16%急騰し、14か月ぶりの高値に達した。 Avalanche (AVAX)、Polkadot (DOT)、Near Protocol (NEAR) などのレイヤー 1 ブロックチェーンのネイティブ トークンは 6% から 10% 上昇しました。世界の暗号通貨の時価総額は1兆3,200億ドルで、過去24時間で2.3%上昇した。

パウエル議長、FRBは利下げを全く検討していないと発言

金利は今のところ据え置かれているが、米中央銀行は将来的な利上げの可能性を残している。

連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長はFOMC後の記者会見で、米国債利回りの上昇が金融環境の引き締めにつながっており、必要であればさらなる利上げを行うと述べた。パウエル氏は、委員会は「慎重に進めている」とし、「会合ごとに」決定を下し続けると述べた。

「事実、委員会は現時点で金利引き下げを全く考えていない」とパウエル氏は述べた。 「我々は金利引き下げについて話しているのではない。我々は引き続き、最初の質問、つまり『金融政策の姿勢は、インフレ率を長期的に2％に持続的に引き下げるのに十分なほど抑制的なものであったか？』に非常に重点を置いている。それが我々が注力していることだ。」

「FRBは2週間連続で金利を据え置き、22年ぶりの高水準を維持した後、行動を起こす可能性が高い」とOANDAの市場アナリスト、エドワード・モヤ氏はニュースレターで述べた。 「今後数カ月以内に利上げが行われる可能性は否定できないが、スワップはトレーダーが確信していないことを示している。」

CMEグループのFedWatchツールのデータによると、市場参加者は現在、FRBが1月に金利を現在の水準に維持する可能性を59％から74％に引き上げ、2024年半ば頃に利下げを開始する可能性があると見ている。

この日の株価は大幅に上昇して終了し、S&P 500は1.1%上昇、ハイテク株中心のナスダック100は1.5%上昇した。 10年国債利回りは今週初めの約5％から4.73％に低下し、さらなる利上げの可能性が低いことを反映している。

ビットコインは上昇を続ける

仮想通貨マーケットメーカーのキーロックの事業開発責任者ジャスティン・ダネタンは分析で「ビットコインは金融緩和政策に対するヘッジなので、利回りが下がればこの価値提案と投資家の仮想通貨購入・保有意欲が高まるだろう。金利政策変更の兆候がより明らかになれば、仮想通貨市場が上昇すると人々は予想している」と述べた。

キーロックの事業開発責任者ジャスティン・ダネタンはブルームバーグとのインタビューで、今日の金融政策の方向性はすべての投資家に歓迎されるだろうと語った。

「これにより、トレーダーは、従来の金融であれ分散型金融であれ、リスク資産に投資するようになるだろう」とダネタンは述べ、トレーダーは今後、市場流動性の向上を期待できると付け加えた。 「これにより、より複雑なポジショニングが可能になり、今年の大部分で見られたレンジ相場ではなく、よりダイナミックなトレンドが生まれる可能性がある」

ダネタンは、スポットビットコインETFの物語が投機家らが将来に賭ける意欲を高めるもう一つの要因であると強調し、「大規模な配分者が新たな資本を市場に投入する可能性は、ビットコインの価格を支える可能性がある」と述べた。

テクニカル指標は強気派が有利であることを示唆

キットコのシニアテクニカルアナリスト、ジム・ワイコフ氏は、「11月のビットコイン先物価格は、水曜日の米国取引開始時に若干下落した。最近の値動きは、日足チャートで強気ペナントパターンを形成している。しかし、今週は価格が強気の上昇ブレイクアウトを見せる必要があり、さもなければ強気ペナントは打ち消されるだろう。日足チャートで価格が上昇傾向にあることから、ビットコイン強気派は短期的には依然として確固たる技術的優位性を持っている」と指摘した。

MNトレーディングのアナリスト、グンター・ラックマン氏は、日々の分析で、ビットコインの日足チャートは、価格が「8EMA（8日間指数移動平均）が上昇しているため、上昇トライアングルチャートパターンに似た強気の統合にある」ことを示していると述べた。現在、このパターンが無効になるのは、日足ローソク足が34,000ドルを下回って終値を付けた場合だが、10月23日に最後にテストされた8EMAの日中再テストにも備える必要があり、上方抵抗は約34,800ドルである。

同氏は「ほとんどの保守的なトレーダーは、（通常は2～3回の）上昇が完了するまで市場に再参入を待つだろう」と述べた。私の潜在的な上昇目標は、36,000～38,000ドルと40,000～42,000ドルです。市場がさらなる上昇に興奮すると、以前のHTFレンジの高値である31,500ドル前後の再テストが行​​われる可能性が高くなります。 ”

市場アナリストのレクト・キャピタルは、ビットコインの急激な調整を待ってポジションを構築するトレーダーにとって、そのような機会が現れるまでに残された時間はわずか100日しかないことを投資家に思い出させた。 Rekt CapitalはXプラットフォームの投稿で次のように述べている。「過去のデータによれば、ビットコインがさらなるリトレースメントを完了するにはあと100日しか残されていない可能性があり、これは半減期前の最後の安値買いのチャンスとなるだろう。」